IPO дубайского оператора такси собрало нужное число заявок меньше чем за час

Книга заявок на участие в IPO крупнейшего оператора такси в Дубае Dubai Taxi Co. была полностью подписана в первый же час после открытия, сообщил Bloomberg. Правительство эмирата планирует привлечь $315 млн в результате первой приватизации больше чем за год.

Детали

Правительство Дубая предложило на IPO 25% своей доли — 624,75 млн акций. Объём IPO составит порядка 1,16 млрд дирхамов ($315 млн). Сбор заявок продлится до 29 ноября. Итоги размещения объявят 30 ноября. Ценовой диапазон — от 1,8 дирхама ($0,49) до 1,85 дирхама ($0,5) за акцию. Исходя из этих цифр, вся компания может быть оценена максимум в 4,62 млрд дирхамов ($1,25 млрд). Начало торгов ожидается 7 декабря 2023 года.

«Мы наблюдаем высокий интерес к этому IPO с момента его анонса на прошлой неделе, что отражает неотразимую инвестиционную историю DTC. Компания находится в сердце концепции мобильности Дубая, а IPO — это следующая важная глава на нашем пути», — заявил гендиректор компании Мансур Альфаласи, его цитирует Reuters.

Dubai Taxi Co. занимает в городе первое место по числу автомобилей — их больше 7000, его доля на рынке составляет около 44%, говорится на сайте компании. Выручка в 2022 году выросла на 31% в сравнении с годом до этого и составила 1,8 млрд дирхамов ($490 млн). Инвесторы ожидают, что компания выиграет от превращения Дубая в «постковидную гавань», куда стекаются «криптомиллионеры», а также состоятельные россияне после февраля 2022 года, отметил Bloomberg. Это значительно увеличило население Дубая и ОАЭ планируют привлечь ещё миллионы людей в ближайшие десятилетия, написало агентство.

Для кого прозвенит колокол: главные анонсы IPO середины ноября

Компания планирует платить дивиденды дважды в год. Первые дивиденды в размере минимум 71 млн дирхамов ($19,33 млн) могут быть выплачены в апреле 2024 года. Всего в 2024 финансовом году и в последующие годы компания планирует отдать акционерам не менее 85% годовой чистой прибыли.

IPO в Эмиратах

IPO Dubai Taxi Co. — это первая приватизация госсобственности в Дубае больше чем за год, отметил Bloomberg. В 2022 году эмират привлёк $8,3 млрд, продав доли в четырёх принадлежащих государству компаниях. IPO главного поставщика электроэнергии и воды DEWA привлекло $6,1 млрд и стало крупнейшим в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Всего Дубай планирует частично приватизировать 10 компаний, находящихся во владении государства, чтобы увеличить объёмы торгов и догнать в этом смысле Абу-Даби и Эр-Рияд, сообщил Bloomberg.

В 2023 году в Дубае пока прошло только одно IPO: семейный обменный бизнес Al Ansari Financial Services PJSC в марте привлёк $210 млн — это одна из первых частных компаний, разместивших свои акции в ОАЭ. О намерении начать торги на бирже Абу-Даби объявили ещё две компании: медицинская платформа PureHealth Holding PJSC, которую контролирует один из суверенных фондов Абу-Даби, и продавец оборудования для майнинга криптовалют Phoenix Group Plc.

Morgan Stanley назвал лучшие акции для покупки в 2024 году

Дубайская биржа остается волатильной и потенциально уязвимой к экономическим спадам, говорил Reuters гендиректор по региону Европы, Ближнего Востока и Африки компании BDSwiss Дэниел Такиддин. «Вместе с тем, сильные местные фундаментальные показатели могут ограничить риски, в то время как анонсированное IPO Dubai Taxi может повысить интерес к фондовому рынку и поддержать более сильный отскок», — отмечал эксперт.